Starostlivosť o zákazníkov

Zoznam zákazníkov

Otvorte obchod a prejdite na CRM → Customers. Zoznam zobrazuje každého zákazníka daného obchodu, so stĺpcami Ref, Name, dátum pridania (Since), dátum Last Invoice, počet Invoices a Sales. Zoznam môžete vyhľadávať a zoraďovať podľa ktoréhokoľvek z týchto stĺpcov.

Zoznam môžete filtrovať pomocou globálneho vyhľadávacieho poľa (zodpovedá menám a poštovým smerovacím číslam, ak ich zadáte), podľa Tag, podľa Country a podľa toho, či zákazník niekedy zadal objednávku.

Pridanie zákazníka

Stlačte Create Customer v zozname. Formulár je krátky a nachádza sa v jednej sekcii, Contact:

• Company — názov spoločnosti zákazníka, ak nejakú má.
• Contact name — povinné. Osoba, s ktorou komunikujete.
• Email
• Phone
• Address — kompletný formulár adresy, predvyplnený krajinou samotného obchodu.
• Tax number

Uložením formulára sa zákazník vytvorí a prejdete na jeho stránku.

Stránka zákazníka

Otvorením zákazníka zo zoznamu sa dostanete na jeho stránku, ktorá je usporiadaná do záložiek:

• Overview — súhrnný prehľad zákazníka.
• Timeline — história aktivity.
• Journey — cesta zákazníka obchodom.
• History — auditná stopa zmien.
• Attachments — súbory priložené k zákazníkovi.
• Payments
• Credit transactions
• Favourites — produkty, ktoré si zákazník obľúbil.
• Reminders
• Dispatched emails — e-maily, ktoré mu aiku odoslalo.
• Offers

Odtiaľto sa tiež dostanete k objednávkam, faktúram, dodacím listom, vráteniam, náhradám a nadchádzajúcim transakciám zákazníka — každá má svoju vlastnú obrazovku prepojenú zo stránky zákazníka.

Stavy a status zákazníka

Každý zákazník nesie dve samostatné hodnoty, obe zobrazené ako farebné odznaky.

State sleduje, kde sa zákazník nachádza vo vzťahu s obchodom:

• In Process — stále sa nastavuje.
• Registered — má účet, ale ešte sa nestal pravidelným zákazníkom.
• Active — momentálne nakupuje.
• Potential Comebacks — kedysi nakupoval, teraz je ticho, ale mohol by sa vrátiť.
• Dormant — dlho nenakúpil.

Status sleduje schválenie:

• Pre Registration
• Pending Approval
• Approved
• Rejected
• Banned

Zákazník zvyčajne musí byť Approved, aby mohol bežne obchodovať — je to samostatné rozhodnutie od jeho state.

Web users: webové prihlásenia zákazníka

Zákazník môže mať viac než jedno prihlásenie na webovú stránku obchodu — užitočné, keď potrebuje vlastný účet viac ľudí z tej istej spoločnosti. Spravujete ich zo zákazníckej obrazovky Web Users.

Každý web user má:

• Type — Customer alebo API user.
• Username — musí byť unikátne na danej webovej stránke obchodu.
• Admin — prepínač označujúci toto prihlásenie ako administrátorské pre zákazníka.
• Password

Nové pridáte stlačením Create Web User v zozname; otvorením web usera sa jeho username zobrazí ako názov stránky a umožní vám upraviť jeho detaily.

Adresy

Zákazník si drží kontaktnú adresu (používanú na korešpondenciu a daňové účely) a môže mať doručovacie adresy používané na jeho objednávkach, obe zachytené ako kompletné formuláre adries — krajina, PSČ a ostatné — vo vlastnom zázname zákazníka aj pri vytváraní či úprave zákazníka.

Prospekti: ľudia, ktorí ešte nie sú zákazníkmi

Prospekti sú samostatný zoznam od zákazníkov, vedený pod CRM → Prospects v tom istom obchode. Prospekt prechádza vlastnými stavmi, ako s ním pracujete:

• No contacted
• Contacted
• Fail
• Success

Prospekti majú vlastné tlačidlo Create Prospect, vlastný export a vlastné hromadné mailshoty na oslovenie. Keď sa prospekt stane skutočným zákazníkom, aiku ich spáruje namiesto toho, aby po nich zostali dva samostatné záznamy.