Cuidar de los clientes

La lista de clientes

Abre una tienda y ve a CRM → Customers. La lista muestra todos los clientes de esa tienda, con columnas para su Ref, Name, la fecha en que se añadieron (Since), la fecha de su Last Invoice, el número de Invoices y Sales. Puedes buscar en la lista y ordenar por cualquiera de estas columnas.

Puedes filtrar la lista con un cuadro de búsqueda global (busca por nombres, y por códigos postales si escribes uno), por Tag, por Country, y por si un cliente ha hecho alguna vez un pedido o no.

Añadir un cliente

Pulsa Create Customer en la lista. El formulario es breve y va en una sola sección, Contact:

• Company — el nombre de la empresa del cliente, si tiene una.
• Contact name — obligatorio. La persona con la que tratas.
• Email
• Phone
• Address — un formulario de dirección completo, precargado con el país de la propia tienda.
• Tax number

Al guardar el formulario se crea el cliente y te lleva a su página.

La página del cliente

Al abrir un cliente desde la lista llegas a su página, organizada en pestañas:

• Overview — el resumen destacado del cliente.
• Timeline — un historial de actividad.
• Journey — el recorrido del cliente por la tienda.
• History — un registro de auditoría de cambios.
• Attachments — archivos adjuntos al cliente.
• Payments
• Credit transactions
• Favourites — productos que el cliente ha marcado como favoritos.
• Reminders
• Dispatched emails — correos que aiku le ha enviado.
• Offers

Desde aquí también puedes llegar a los pedidos, facturas, albaranes, devoluciones, reemplazos y próximas transacciones del cliente — cada uno tiene su propia pantalla enlazada desde la página del cliente.

Estados y status del cliente

Cada cliente lleva dos indicadores separados, y ambos se muestran como etiquetas de color.

El state (estado) sigue dónde está el cliente en su relación con la tienda:

• In Process — todavía en configuración.
• Registered — tiene cuenta pero aún no se ha convertido en habitual.
• Active — comprando actualmente.
• Potential Comebacks — compraba, ha dejado de hacerlo, pero podría volver.
• Dormant — lleva mucho tiempo sin comprar.

El status sigue la aprobación:

• Pre Registration
• Pending Approval
• Approved
• Rejected
• Banned

Normalmente un cliente necesita estar Approved antes de poder operar con normalidad — esta es una decisión separada de su state.

Web users: los logins del cliente en la web

Un cliente puede tener más de un login en la web de la tienda — útil cuando varias personas de la misma empresa necesitan su propia cuenta. Estos se gestionan desde la pantalla Web Users del cliente.

Cada web user tiene:

• Type — Customer o API user.
• Username — debe ser único en la web de esa tienda.
• Admin — un interruptor que marca este login como login de administrador para el cliente.
• Password

Pulsa Create Web User desde la lista para añadir uno; al abrir un web user se muestra su username como título de la página y te deja editar sus datos.

Direcciones

Un cliente mantiene una dirección de contacto (usada para correspondencia y a efectos fiscales) y puede tener direcciones de entrega usadas en sus pedidos, ambas capturadas como formularios de dirección completos — país, código postal y el resto — en el propio registro del cliente y al crear o editar el cliente.

Prospects: personas que todavía no son clientes

Los prospectos son una lista separada de los clientes, guardada en CRM → Prospects en la misma tienda. Un prospecto avanza por sus propios estados a medida que trabajas con él:

• No contacted
• Contacted
• Fail
• Success

Los prospectos tienen su propio botón Create Prospect, su propia exportación y sus propios mailshots para contactar con ellos en bloque. Cuando un prospecto se convierte en cliente real, aiku los empareja en lugar de dejar dos registros separados.